東南亞市場原有的三位頭部玩家都已經,、或將要盈利,。市場第一名 Shopee 母公司 SEA 在 2023 年實現了創(chuàng)立 15 年來首次年度盈利,；Lazada 也在今年 7 月迎來了創(chuàng)立 12 年后的首次盈利；我們了解到，TikTok Shop 2024 年初在東南亞已實現過單月整體盈利,，計劃年底前實現全年盈利,。

我們獨家獲悉，截至 2024 年 8 月底,，不算上 Tokopedia,，僅 TikTok Shop 東南亞的 GMV 已經超過 150 億美元，保守預估年底將突破 190 億美元 —— 很可能超過 Lazada,。

熱錢已在東南亞退潮,。Google、淡馬錫控股,、貝恩聯(lián)合發(fā)布的報告稱,，2023 年整個東南亞的融資交易數量和金額降至過去六年來的最低點，打車外賣平臺 Grab,、GoTo,、電商平臺 Shopee、Lazada 等頭部公司無一例外在過去兩年裁員,、股價大跌,、減少補貼、暫停燒錢,。

不過增長并未停滯,。市場研究機構 eMarketer 數據顯示，2023 年東南亞電商在社會消費品零售總額中占比僅 10%,，低于中國的 27.6%,；但銷售額增長為 18.6%，遠超全球 8.9% 的平均增速,，全球電商增速最快的十個國家中,，東南亞占 4 個，菲律賓位列第二,。

一位年流水 5000 萬元的東南亞大賣家說,，現在也許只是下一輪戰(zhàn)役開始前的寧靜。

晚點團隊透露,，Shein正和Shopee洽談合作,。據了解，Shein集團孵化的美妝品牌 Sheglam 正在和 Shopee 洽談入駐事宜,；今年 5 月前后,，Shein 還曾與 Lazada 商議開設服飾奧特萊斯頻道，但目前仍未落地,。

基于TikTok的前車之鑒,，Temu正嘗試和一家印尼本地電商企業(yè)Bukalapak洽談入股,，Temu官方否認了該說法。此外,，Bukalapak表示不知道Temu有任何有關收購的計劃,，一旦細節(jié)浮出水面，有關此類事項的任何信息都將依法合規(guī)披露,；今年初,，TikTok 剛剛花費 8.4 億美元控股了印尼第二大電商平臺 Tokopedia。

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